作者 | 徐英霞

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来源 | 银信界

近期，东莞银行再次更新了其招股说明书，银信界注意到，2023年3月起，东莞银行多次更新了其上市申报稿，沉寂了三年多的上市进程又重新加速启动。

注册制的正式落地被普遍认为有利于中小银行的上市，已经筹划多年的东莞银行，显然想趁注册制的东风，再次冲刺上市深交所。

随着业务规模的增长，东莞银行核心一级资本充足率不断接近监管底线，面临较大的资本补充压力。上市对于急于补充资本、扩大业务的东莞银行来说，无疑是最好的选择。

而从招股说明书也能看到，过去三年，东莞银行显然在为上市做准备，营收和利润都大幅度增长。

特别值得关注的是，作为为数不多的不设“零售转型”目标的城商行，东莞银行的零售业务，特别是个人经营贷和个人消费贷，都增速明显。尤其是个人消费贷，更是两年翻两倍。

近三年，东莞银行经营业绩稳定。2020年、2021年、2022年，营业收入分别为91.58亿元、95.11亿元、102.79亿元，净利润分别为28.76亿元、32.16亿元与36.48亿元。

截至2020年底、2021年底、2022年底，东莞银行贷款余额分别为2291.03亿元、2700.88亿元、2904.31亿元，不良贷款率分别为1.19%、0.96%、0.93%，不良贷款率明显低于银行业平均水平，资产质量较好。

东莞银行由东莞市12家城市信用社、19家独立核算营业部股东、52家法人企业及东莞市财政局、东莞市洪梅镇财政所、东莞市望牛墩镇财政所共同发起。作为当地城商行，东莞银行在东莞地区还是有很强的竞争力的。

截至2022年底，东莞银行总资产为5384.19亿元。贷款余额在东莞所有银行中排第2，市场份额占12.51%，存款余额也排第2，市场份额占14.02%。排在了建行、工行、农行等国有大行前面。

银信界注意到，与大多数银行不同的是，东莞银行的战略中，并没有“零售转型”这一项，对公业务一直是东莞银行的核心业务，是最主要的收入和利润来源。

东莞银行主营业务收入构成

个人业务方面，截至2020年底、2021年底、2022年底，东莞银行个人业务收入分别为26.2亿元、29.6亿元、33.78亿元，占营业收入占比分别为28.61%、31.12%与32.86%。

可见，东莞银行个人业务收入占比虽然有所增加，但整体而言占比较低。

但是，近几年，东莞银行也在推动个人业务结构的优化，积极开展消费金融业务，提升盈利水平。

2020年、2021年和2022年，东莞银行个人银行业务利润总额分别为9.98亿元、11.2亿元、13.32亿元。

2021年与2022年两年，东莞银行个贷日均余额分别较上年增加了113.93亿元与111.04亿元，分别同比增长15.07%与12.77%，这让东莞银行的利息收入分别增加了5.4亿元和4.73亿元。

个贷利息收入的增长，对个贷业务利润总额的增长带动作用明显。不过，东莞银行个贷结构变化也非常明显。

截至2020年底、2021年底、2022年底，东莞银行个人贷款余额分别为781.33亿元、955.85亿元、1015.54亿元。

2021年，个贷同比增长了22.34%，增幅较大。但到了2022年，个贷仅同比增长了6.24%，增速明显放缓。

2021年个贷的增长，主要是东莞银行加大了个人消费贷和个人经营贷的投放。2022年个贷增速下降的原因，主要是东莞银行住房贷款增速下降，个贷业务结构开始变化。

东莞银行个人贷款结构

2022年，东莞银行个人房贷余额同比下降了9.02%。而东莞银行开始将更多的资源投放到个人消费贷和个人经营贷上。

2020年、2021年、2022年，东莞银行个人经营贷余额分别为168.8亿元、231.55亿元和279.1亿元，分别占个贷余额的21.6%、24.22%、27.48%。个人经营贷在个贷中的占比提升明显。

2020年、2021年、2022年，东莞银行个人消费贷余额分别为69.6亿元、160.84亿元、217.69亿元，占个贷余额占比分别为8.91%、16.83%、21.44%。东莞银行的个人消费贷规模，两年翻了两倍。

东莞银行主要个人经营贷、个人消费贷产品

作为一家以对公业务为核心的城商行，仅仅在两年前，在经济发达的东莞地区地区排行第二的东莞银行，个人消费贷余额仅有69.6亿元，而在房地产需求放缓之后，也开始大力发展个人消费贷业务，迅速加大了推广力度。

这意味着，无论零售转型与否，个人消费贷都将成为兵家必争之地，竞争将日趋白热化。