主要逻辑:
1. 供给充裕港口与工厂同比累库;
【资料图】
2. 需求改善盛虹开车后关注宝丰三期;
3. 煤价与运费走弱利润由此有所增长 ;
4. 期货估值中性 1-5价差走强。
整体逻辑:
利多因素在于,1. 宁夏宝丰三期投产支撑MTO需求预期;2. 传统需求方面,市场对“金九”有预期。
利空因素在于,1. 8月进口预期大增,港口持续累库;2. 煤市转入淡季,煤价确定性走弱。
概括而言,供需双增格局下,甲醇产业基本面矛盾不显。预计短期内阶段性交易重心在需求端,盛虹落地后, 宝丰三期投产接续支撑盘面,同时成本端煤价走弱也在限制这上方空间。中长期看,秋检及限气等预期下基本面向好。预计后市震荡略偏强,风险点在于宏观扰动。
策略建议:
单边不适合做空, 跨期推荐11-01反套、01-05正套。
风险提示:
烯烃装置异动。
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【甲醇:成本走弱需求定价供给限制上方空间】供需双增格局下,甲醇产业
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